Ограничения от ЦБ заставят рынок автокредитов сильнее ударить «по тормозам» – чего ждать
Новые меры Банка России по автокредитам могут привести к снижению спроса на автомобили с пробегом. Такое мнение KONKURENT.RU высказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
Эксперт напомнила, что пока сроки и размеры макропруденциальных лимитов (МПЛ) по автокредитам ЦБ установлены не были.
«МПЛ еще называют количественными ограничениями. ЦБ устанавливает, какую долю автокредитов банки могут выдать закредитованным заемщикам от общего объема выданных денег в течение квартала. А также назначает, какую часть кредитного портфеля банка могут составить автокредиты, выданные на срок длиннее 5 лет», – пояснила Андриевская.
Сейчас этот механизм работает для потребительских кредитов.
«Так, во II квартале 2025 года полностью запрещено выдавать новые кредитные карты людям, которые отдают 80 процентов от зарплаты в счет долгов (то есть имеют показатель долговой нагрузки – ПДН больше 80 процентов). А в сегменте кредитов наличными банки могут одобрить проблемным клиентам с ПДН 80 процентов и больше не более 3 процентов от объема выданных денег, причем доля кредитов на срок свыше 5 лет не должна превышать 5 процентов», – добавила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Подобные меры могут стать причинами разных последствий.Эксперт отметила, что как только лимиты будут установлены для автокредитов, получить такие займы станет еще сложнее.
Россиянам, имеющим долги, просто придется отказаться от идеи покупки автомобиля в кредит.
«Заметим, из-за растущих цен на автомобили и высоких кредитных ставок автокредитование за январь – февраль уже «просело» почти вдвое к прошлогоднему результату, если судить по статистике ЦБ», – добавила эксперт.
Кроме того, не стоит забывать и о макропруденциальных надбавках, которые уже действуют в отношении автокредитования с 2024 г.
«Поясним: надбавки за риск – это еще один инструмент регулирования. Банк России рассматривает их как качественные ограничения. Суть: если банк выдает автокредит заемщику с ПДН 80 процентов и больше, то он обязан применить надбавку или повышенный коэффициент риска 2,9 и зарезервировать из капитала 2,9х от суммы автозайма. А по сути не выдать еще почти 3 автокредита другим клиентам. Надбавка для заемщиков с ПДН 50 процентов и больше – 1,7. Так регулятор дестимулирует банки работать с проблемными заемщиками экономическими методами. В результате доля отказов по заявкам на автокредиты, согласно данным НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), в феврале превысила до 81,1 процента», – отметила Андриевская.
Эксперт считает, что МПЛ приведет к тому, что «рынок автокредитов сильнее ударит «по тормозам». Однако на данный момент не ясно, когда именно это произойдет. Возможно, изменений стоит ожидать уже с 1 июля.
Как считает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру», доля заемщиков, кому будут отказывать в предоставлении средств для покупки авто, вырастет.
«Опираясь на статистику регулятора, можно предположить, что с проблемами при оформлении новых автокредитов могут столкнуться, по нашим оценкам, от 10 до 40 процентов заемщиков. Ведь, инициируя поправки в закон, Банк России констатировал, что во II квартале 2024 года около 40 процентов нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80 процентов. С введением МПЛ ЦБ дополнительно закрутит «гайки» кредитования для этой группы клиентов. Можно ожидать ужесточения ограничений и в целевых автокредитах. В итоге покупателей на авторынке станет меньше, так как его покинут люди с серьезными долгами», – считает эксперт.
При этом ситуация отразится не только на рынке новых автомобилей, но может затронуть и рынок машин с пробегом.
«Запредельные цены на автомобили уже развернули вектор спроса российских заемщиков в сегмент подержанных автомобилей. Людям не хватает доходов, чтобы «войти» в автокредит на новую машину. Однако МПЛ, на наш взгляд, в большей степени повлияют как раз на клиентов со средними и небольшими зарплатами. Можно предположить, что в результате ограничений они отложат планы взять автокредит до лучших времен. Следовательно, спрос упадет как раз за счет потенциальных покупателей с кредитным «плечом» на автомобили с пробегом», – пояснила Андриевская.