Европейцы объявили тарифную войну российским удобрениям
Производителей азота ждет сжатие экспортных поступлений
Ольга СоловьеваЕвропейская комиссия (ЕК) приняла решение о введении пошлин на ряд сельхозтоваров из России и Белоруссии, а также на некоторые виды удобрений. Европейские производители удобрений требовали введения как минимум 30-процентных пошлин на удобрения из РФ, так как они представляют «экзистенциальную угрозу для европейских производителей», которые не могут конкурировать с более дешевым импортом. Новые тарифы распространяются на рынок объемом в 1,5 млрд евро. Эксперты теперь ожидают его постепенного сокращения.
«Сельхозпродукция, затронутая новыми тарифами, составляет 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, который еще не был подвержен повышенным тарифам. После принятия Советом ЕС весь сельхозимпорт из России будет подлежать тарифам ЕС», – говорится в документе ЕК. Основная цель новых пошлин – снижение зависимости Европы от импорта из России и Белоруссии. «Такой импорт, особенно удобрений, делает ЕС уязвимым для потенциальных принудительных действий со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности ЕС», – утверждают еврочиновники.
Так, только в 2023 году импорт сельхозпродукции из РФ, на которую теперь предлагается распространить повышенные тарифы, составил 2,9 млн т на сумму в 380 млн евро. Импорт удобрений из третьих стран за тот же период составил 14 млн т. При этом только из России Евросоюз импортировал 3,6 млн т азотных удобрений на сумму в 1,28 млрд евро. За тот же 2023 год Белоруссия экспортировала в ЕС сельхозпродукции на 92 млн евро и удобрений почти на 30 млн евро.
Поставки российских удобрений в ЕС росли и в 2024 году. В частности, одна только Польша по итогам 9 месяцев прошлого года импортировала из РФ почти 1 млн т минеральных удобрений, что 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость российских удобрений составила около 325 млн долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года Польша закупила удобрений на 140 млн евро. Суммарно все страны ЕС за прошлый год купили минеральных удобрений из РФ на сумму в 1,65 млрд долл. При этом по итогам 11 месяцев 2024-го Евросоюз ввез 1,5 млн т азотных удобрений из РФ.
Еврокомиссия теперь предлагает повысить таможенные тарифы на эти типы российских и белорусских товаров с действующей ставки в 6,5%. Причем предлагается адвалорная пошлина, ставка которой будет рассчитываться от стоимости ввозимого товара. Так, российские удобрения к уже действующей ставке в 6,5% получат дополнительный тариф, который будет постепенно увеличиваться. В зависимости от категории товара придется дополнительно заплатить от 40 евро до 430 евро за тонну товара.
Такие заградительные тарифы для продукции из РФ и Белоруссии будут введены, если страны будут импортировать облагаемые группы товаров сверх установленных объемов. Еврочиновники надеются, что новые таможенные тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства в пострадавшей от энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС, а также позволят диверсифицировать поставки из третьих стран. «Это поможет обеспечить стабильные поставки удобрений и… гарантировать, что удобрения останутся доступными для фермеров ЕС по доступной цене», – утверждается в документе. При этом допускаются и «смягчающие меры, если фермеры ЕС увидят существенное повышение цен на удобрения».
Европейцы пока обещают, что не будут облагать пошлинами экспорт российской сельхозпродукции и удобрений в третьи страны. То есть транзит всех сельхозтоваров и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны, а также операции по купле-продаже российской агропродукции остаются неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление услуг страхования и финансирования.
Новые таможенные меры Еврокомиссии очень похожи на обыкновенный лоббизм. Ранее в январе лидеры трех крупнейших европейских производителей удобрений призвали Еврокомиссию ввести пошлины в размере не менее 30% на импорт удобрений из России и Белоруссии. Они направили соответствующее письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. «Россия отвечает примерно за 30% удобрений, импортируемых в ЕС, что создает высокую и очень рискованную зависимость от ненадежного партнера», – писали они.
«Это угрожает конкурентоспособности [производящей удобрения] отрасли, продовольственной безопасности и подрывает планы региона по декарбонизации». Гендиректор ассоциации Fertilizers Europe Антуан Ходжа предлагал ввести тарифы на уровне 30–40%. Европейские производители удобрений подчеркивали, что не могут конкурировать с российскими производителями из-за более дешевой стоимости сырья, а именно – природного газа.
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) сообщали, что совокупно производство минеральных удобрений в России по итогам 2024 года увеличилось на 6%, до 63 млн т. «Это абсолютный рекорд со времен Советского Союза… Это следствие огромных инвестиций, которые были сделаны за последние 9 лет. Они приближаются к 2 трлн руб.», – рассказывал глава РАПУ Андрей Гурьев. Для сравнения: по итогам 2023 года Россия произвела 59,3 млн т удобрений.
Экспорт удобрений из России в 2024 году достигнет рекордных 40 млн т, отмечали в РАПУ. Причем отгрузки удобрений в Азию выросли в 2024 году на 60%, в Африку – на 18%, в Латинскую Америку – на 20% к прошлогоднему уровню. Объем поставок удобрений на внутренний рынок составил 5,5 млн т, сообщал Гурьев (см. «НГ» от 23.01.25).
Европа остается самым большим рынком сбыта российских азотных удобрений, напоминают эксперты «НГ». При этом глава сельхозкомитета «Опоры России» по Самарской области Кирилл Ермоленко полагает, что отечественные удобрения могут быть конкурентными даже при повышенных пошлинах. «Производство азотных удобрений обходится нам примерно в 100 евро за тонну. В то время как в Евросоюзе производство осуществляется с использованием больших объемов электроэнергии, и себестоимость достигает 300 евро. То есть разница почти в три раза. Да, можно, конечно, ввести ограничения на 20%, 30%, 50% или даже 100%, но предложение аммиачной селитры из России все равно останется самым выгодным по сравнению с производством внутри Евросоюза», – говорит он. Если же цены на природный газ в ЕС вырастут, то европейская сельхозпродукция станет еще дороже.
Азотные удобрения остаются одной из немногих крупных категорий товаров, поставки которых из России сохраняются на докризисных уровнях, продолжает старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Александр Фиранчук. «Так, за декабрь 2023 – ноябрь 2024 года поставки позиции «удобрения азотные» составили 2,4 млн т (статистика ЕС ведется в весе груза, а не в весе полезного вещества. – «НГ»). Это близко к значениям 2018–2019 годов и 2022–2023 годов, которые составляли 2,3–2,5 млн т, но несколько выше объемов пандемийных лет. В стоимостном выражении объем российских поставок за последние 12 месяцев составил 740 млн долл.», – рассказывает он.
«Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений: в 2023 году общий экспорт российских удобрений достигал 15,2 млрд долл. При этом страны ЕС являются одним из крупнейших потребительских рынков российских удобрений», – подчеркивает научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольга Магомедова.
Фиранчук считает, что новые тарифы в среднесрочной перспективе могут привести к снижению поставок на рынок ЕС примерно на 12–15% и вызвать общее снижение российского экспорта азотных удобрений, поскольку не весь объем удастся перенаправить на альтернативные рынки. «Для российского производства удобрений влияние может оказаться незначительным, ограничиваясь снижением выпуска на 1% при небольшом росте внутреннего потребления из-за умеренного снижения цен», – говорит эксперт.
Доцент РЭУ им. Плеханова Максим Максимов сомневается, что новые пошлины полностью заблокируют рынки ЕС для отечественных удобрений. «Кроме того, растущие рынки глобального Юга вполне могут обеспечить перехватывающий спрос на российские удобрения. Однако перенастройка логистики сопряжена с определенными потерями, которые могут составить порядка 10–15% от общей суммы сделок», – прогнозирует он.
«Введение новых пошлин может сделать российскую сельхозпродукцию и удобрения менее конкурентоспособными на европейском рынке, что приведет к сокращению объемов экспорта и соответственно уменьшению валютных поступлений», – говорит эксперт международного бизнеса Юлия Корчагина. По ее мнению, Россия в ответ будет стремиться увеличить поставки в страны, не поддерживающие санкции, такие как Китай, Индия и государства Африки.
Часть экспертов также считает, что цены на удобрения в Европе могут увеличиться из-за новых пошлин на российскую продукцию. «Скорее всего цены вырастут. Со временем может произойти перераспределение поставок ввиду того, что удобрения как сыпучий груз и не имеют особых ограничений при транспортировке», – говорит руководитель проектов компании «Имплемента» Евгения Попова. «Рост цен на удобрения в Европе в связи с изменением пошлин нельзя исключать. При этом масштаб подорожания в разных странах может отличаться», – прогнозирует ведущий эксперт «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, введение новых пошлин может вызвать сокращение выручки российских производителей удобрений от поставок в Европу, но не повлияет на объемы поставок.
«Европейские производители азотных удобрений заметно проигрывают поставкам из России на фоне высоких цен на газ и электроэнергию. Вот для защиты их, для выравнивания конкурентных условий, они и вводят эти пошлины. Единственным следствием введения пошлин будет то, что российские удобрения в Европе станут дороже для потребителей, снизив их конкурентоспособность с продукцией местного производства. При этом спрос на них останется высоким, и российские поставщики вряд ли на этом много потеряют. Россия сохранит за собой статус крупнейшего поставщика удобрений в ЕС», - подчеркивает аналитик «Финам» Алексей Калачев.
Член Генерального совета «Деловой России» Олег Николаев сомневается, что европейский рынок сильно пошатнется от запрета на российские удобрения. «Российские производители входят в пятерку крупнейших по всем видам минеральных удобрений, однако мировую конъюнктуру не определяют. Есть производители большего масштаба – в США, Канаде, Норвегии, Марокко», - говорит он. Эксперт также считает, что образовавшиеся в результате запретов «излишки» можно направить на внутреннее потребление. «Это хороший способ повысить отдачу от нашего сельского хозяйства. И экспортировать уже его готовую продукцию», - подчеркивает Николаев.
При этом не только пошлины ЕС будут влиять на общее снижение экспортных поступлений РФ. В среду глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что в этом сельхозгоду РФ способна экспортировать 57 млн т зерна. «В прошлом году мы с вами экспортировали рекордный объем зерновых, 72 млн т по году... Этот сезон у нас будет не такой, потому что собрали мы с вами меньше из-за погодных условий», – подчеркнула министр.
https://www.ng.ru/economics/2025-01-29/4_9181_fertilizers.html