Спрос на выпущенные Арменией евробонды почти в три раза превысил их объем в $750 млн. – Минфин

ЕРЕВАН, 2 мая. /АРКА/. Спрос на выпущенные Арменией евробонды почти в три раза превысил их объем, заявил министр финансов РА Ваге Ованнисян

«В начале марта Армения успешно выпустила евробонды на $750 млн с процентной ставкой 7,1%. Мы не могли тогда говорить об этом подробно, потому что по договоренности с международными партнерами был определенный «период тишины», — сказал Ованнисян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, по сравнению с выпущенными в 2021 году евробондами, спред значительно увеличился вследствие определённых изменений на рынке и составил 2,86% (против 2,84% в 2021 году). Он добавив, что этот показатель довольно низок по сравнению с Узбекистаном, Румынией, Турцией, Иорданией, Грузией.

«Номинальная процентная ставка довольно высокая, потому что на рынке ставки в последние годы существенно выросли. Это свидетельствует о международной репутации Армении и интересе со стороны международных инвестиционных компаний. Основными инвесторами стали компании из Великобритании (45%), США (34%), Европы (14%), Средний Восток и Северная Африка (5%). В основном, это институциональные инвестиционные компании, пенсионные фонды, хедж-фонды и банки», — сказал Ованнисян.

Он сообщил, что андеррайтерами выступили J.P.Morgan, Citibank и Credit Agricole Bank. 

Армения 5 марта успешно разместила на международном рынке капитала евробонды объемом $750 млн., доходностью 7,1% и сроком погашения 10 лет. Купонная доходность новых евробондов составляет 6.75%. Это пятая эмиссия евробондов Армении на международном рынке капитала, предусмотрена законом РА о госбюджете 2025 года и включена в программу займов 2025 года.

Чистая выручка от эмиссии евробондов будет использована для финансирования дефицита госбюджета.

Выпуски Арменией евробондов

Армения осуществила первый выпуск еврооблигаций 19 сентября 2013 года, когда были эмитированы евробонды на $700 млн. с 6%-й годовой доходностью и со сроком погашения в 7 лет — до 30 марта 2020 года. При этом по положению на июль 2021 года в обращении от первой эмиссии находятся бонды на $500 млн., поскольку Минфин Армении выкупил $200 млн.

Вторая эмиссия была осуществлена 26 марта 2015 года объемом $500 млн. и доходностью в 7,15%, со сроком погашения в 10 лет — до 26 марта 2025 года.

26 сентября 2019 года Армения в лице Минфина разместила на международном рынке капитала еврооблигации общим объемом в $500 млн. с 10-летним сроком погашения и купонной доходностью в 3,95%, что значительно ниже купонной доходности облигаций предыдущих двух выпусков.

4 февраля 2021 года Армения успешно разместила евробонды на $750 млн. со сроком погашения в 10 лет и купонной доходностью в 3,6%. Как отмечал тогда премьер-министр РА Никол Пашинян, спрос превысил $3 млрд., размещение произошло на самых выгодных в истории Армении условиях – по самой низкой ставке. Отмечалось, что Армения направит часть средств от евробондов на формирование «финансовой подушки».

В октябре 2024 года правительство Армении выкупило 188 млн. долларов из еврооблигаций на 500 млн. долларов со сроком погашения в марте 2025 года. -0-

The post Спрос на выпущенные Арменией евробонды почти в три раза превысил их объем в $750 млн. – Минфин first appeared on ArmBanks.am.