В банковской системе Канады назревает битва поколений

Канадцы, которые в этом году наблюдали за финалом чемпионата по бейсболу World Series, возможно, заметили, что параллельно идёт и другая «битва» — но не на поле, а в мире банковских услуг. RBC, крупнейший банк в стране по рыночной капитализации, выпустил рекламу с актёром Уиллом Арнеттом, который говорил о том, что главный приоритет RBC — надёжность и клиентоориентированность, а не следование модным трендам. В это же время онлайн-банк EQ Bank и криптогигант Coinbase Inc. запустили рекламные кампании, призывающие к обновлению финансовой системы: так, в одном из роликов показан молодой человек, который впервые сталкивается с услугами традиционного банка и с удивлением спрашивает кассира, что такое банковская комиссия. Эти рекламные ролики отражают происходящие в канадской банковской системе изменения: небольшие банки и финтех-компании постепенно поглощаются крупными игроками и появляются новые технологичные компании, которые могут составить серьёзную конкуренцию устоявшейся системе. При этом федеральное правительство объявило о конкретных мерах для стимулирования конкуренции в банковской системе и уже предпринимает конкретные шаги в этом направлении, включая продвижение открытого банкинга и упрощение процедуры перехода между банками. Пока неясно, к чему всё это приведёт, но очевидно, что в банковской системе Канады происходят перемены. «То, что происходит сейчас, кардинально отличается от всего, что мы видели раньше», — говорит Адриана Вега, исполнительный директор Fintechs Canada. Она отмечает, что радует не только то, что правительство осенью внесло в бюджет серьёзные меры для стимулирования конкуренции в банковской сфере, но и то, что вскоре после этого был представлен законопроект, подробно регулирующий внедрение открытого банкинга. Открытый банкинг — это концепция, которая заключается в использовании открытых API в финансовой сфере. Она дает возможность сторонним разработчикам создавать сервисы и приложения для финансовых институтов, расширяет возможности финансовой прозрачности для владельцев счетов банковских учреждений, позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него персональные предложения. Для клиентов открытый банкинг означает больший контроль над своими финансами: он упрощает управление несколькими счетами, позволяет сравнивать предложения разных банков, подключать продукты новых игроков и полностью менять банк при необходимости. Многие финтех-компании и онлайн-банки считают, что именно этот подход способен кардинально изменить канадскую банковскую систему, сделать её более конкурентной, гибкой и ориентированной на клиентов. Чтобы такие изменения стали возможными, правительство Канады уже предпринимает шаги для внедрения открытого банкинга и стимулирования конкуренции в банковской системе, прямо заявляя, что поддержка конкуренции входит в его задачи. «Для банковской отрасли это стало важным и непростым вызовом», — говорит Вега. Хотя Канада отстаёт в вопросах открытого банкинга, правительство стремится наверстать упущенное и планирует включить в систему открытого банкинга не только обычные счета, но и такие финансовые продукты, как инвестиции и ипотека. «Канада идёт дальше обычного открытого банкинга, сразу включая в систему широкий спектр финансовых продуктов — фактически создавая открытую финансовую экосистему», — говорит Стив Бомс, исполнительный директор Financial Data and Technology Association. «Речь идёт не просто о том, чтобы Канада догнала другие страны, а о том, чтобы быть на несколько шагов впереди». Бомс вспоминает, что впервые обсуждал открытый банкинг с бывшим министром финансов Биллом Морно в 2016 году, и только теперь он ощущает, что изменения могут реально произойти, поскольку макрополитические условия складываются благоприятно. «Власти решительно настроены сделать канадскую экономику более независимой и конкурентоспособной, как внутри страны, так и на международной арене. Похоже, что на этот раз они действительно настроены довести дело до конца». Эти изменения происходят под руководством премьер-министра Марка Карни. Он хорошо знаком с преимуществами открытого банкинга: будучи бывшим главой Bank of England, он наблюдал запуск соответствующей программы в 2018 году. «Он наблюдал за этим, сидя в первом ряду», — отмечает Эндрю Спенс. Ранее он работал в банковской сфере и написал книгу о том, как банки завышают комиссии для клиентов. Сейчас он консультирует компании. По его словам, изменения также соответствуют данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): открытый банкинг и доступ финтех-компаний к системе — лучшие пути для эффективной конкуренции. «Бюджет впервые сигнализирует о серьёзной политической готовности стимулировать конкуренцию в банковском секторе», — говорит Спенс. В то время как открываются новые возможности для конкуренции, существуют и тенденции, которые ограничивают возможности выбора. В последние годы наблюдается волна консолидации: RBC купил HSBC Canada, National Bank приобрёл Canadian Western Bank и, по состоянию на начало декабря, завершает процесс покупки розничного портфеля Laurentian Bank. Но это не обязательно уменьшает конкуренцию, отмечает Клэр Селерьер, заведующая кафедрой финансов населения в Rotman School of Management при Университете Торонто. «Невозможно назвать точное количество банков, необходимое для конкуренции… Даже на рынке с четырьмя банками конкуренция может быть высокой», — говорит она. Главные факторы — насколько клиенты информированы и могут свободно распоряжаться своими счетами. «Когда комиссии понятны, а перейти в другой банк легко, это сильно усиливает конкуренцию». Ранее правительство пообещало работать в обоих направлениях. Согласно бюджету, комиссии за перенос инвестиционных и зарегистрированных счетов в другой банк будут запрещены — сейчас такая комиссия часто составляет около $150. Кроме того, правительство обещает работать с банками, чтобы процесс перевода счетов в другой банк стал проще и удобнее для клиентов. Кроме того, правительство поручило Financial Consumer Agency of Canada изучить структуру, уровень и прозрачность комиссий, взимаемых канадскими банками, и рассмотреть возможность улучшения прозрачности трансграничных переводов. Обещания правительства упростить переход в другой банк дополняют новые возможности для выбора клиентов. Wealthsimple Inc. расширяет банковские услуги, включая выпуск первой кредитной карты в этом году, а в ноябре Questrade Financial Group получила банковскую лицензию, на которую подавала заявку ещё в 2019 году. В начале декабря EQ Bank, единственный публичный банк вне «Большой шестерки», объявил о сотрудничестве с Loblaw, которое позволит ему взять на себя портфель PC Financial и привлечь компанию в качестве крупного инвестора. Кредитные союзы также смогут конкурировать активнее, так как новые правила облегчают их объединение и работу на национальном уровне. Хотя Canadian Bankers Association утверждает, что конкуренции в стране и так достаточно, предпринимаемые меры могут расширить её и показать, как может работать более динамичный и конкурентный рынок. Майкл Хэтч, вице-президент по связям с правительством в Canadian Credit Union Association, отметил, что члены ассоциации с интересом ждут изменений. «Если политики смогут поспособствовать конкуренции в банковской системе страны, мы, очевидно, получим более конкурентный сектор, лучшие услуги и более выгодные условия для клиентов». Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.