Газпром завершил размещение облигаций на 3 млрд юаней с купоном 7,85%

ПАО "Газпром" завершило размещение облигаций на сумму 3 миллиарда юаней. Ставка купона составила 7,85% при сроке в 4 года. Основная часть инвесторов — клиенты брокерских компаний и частных банков. Агента по размещению выступает Газпромбанк.

ПАО "Газпром" завершило работу над закрытием книги заявок на выпуск облигаций на сумму 3 миллиарда юаней. Купон по этим облигациям установлен на уровне 7,85% с периодом обращения в четыре года, а расчеты будут проводиться в рублях или юанях на усмотрение инвесторов. Эта информация была предоставлена пресс-службой Газпромбанка.

Представители ПАО "Газпром" объявили о планах по выпуску новых облигаций в юанях в условиях благоприятных рыночных условий. Успешный двухнедельный маркетинг привлек значительное внимание клиентов брокерских компаний, семейных офисов, частных банков, а также традиционных институциональных инвесторов, как сказано в заявлении.

Эти облигации имеют самый длинный срок обращения - четыре года - среди всех корпоративных облигаций в юанях, находящихся в обращении. Первоначально выпуск размещался с индикативным купоном от 8,25% до 8,5% и минимальным объемом 1 миллиард юаней.

15 мая 2026 года ПАО "Газпром" открыло книгу заявок с ориентацией на купон не выше 8,25% и объем не менее 1 миллиарда юаней. Продемонстрированный положительный интерес позволил снизить ставку купона на 40 базисных пунктов и утроить объем размещения до 3 миллиардов юаней. Финальный спрос в книге заявок превысил 3,5 миллиарда юаней, как сообщили в пресс-службе.

Основная часть выпуска пришлась на физических лиц - около 60% облигаций купили клиенты брокерских компаний, частных банков и управляющие компании. Оставшиеся 26% распределены среди инвестиционных и страховых организаций, а банки заняли долю в 14%. Участие розничных клиентов составило более 1,7 миллиарда юаней.

Газпромбанк назначен агентом по размещению данного выпуска, а технические расчеты по нему запланированы на 20 мая 2026 года.

Ранее мы писали о том, что "Газпром" начал открытие счетов в цифровых рублях, что стало частью пилотного проекта по внедрению цифрового рубля в России. В августе 2023 года проект начал свою реализацию, и уже с 1 сентября компании обязаны соблюдать новые требования законопроекта 248-ФЗ, предполагающие возможность оплаты с использованием цифровых рублей. Таким образом, "Газпром" активно участвует в адаптации новой валютной модели для российской экономики.