Война в Иране ударила по индустрии полупроводников и дата-центров в Азии
Технологическая отрасль Азии готовится к длительным и серьезными сбоям в работе из-за ситуации на Ближнем Востоке. Аналитики предупредили о сокращении производства полупроводников и замедлению строительства дата-центров для ИИ, пишет SCMP.
Ормузский пролив, через который проходит около четверти мировой морской торговли сырой нефтью и 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ), фактически остался закрытым после дополнительной блокировки со стороны США.
Цена на сырую нефть выросла выше $100, а спотовый курс СПГ, который поставляется в Северо-Восточную Азию, приблизился к $20 за миллион британских термических единиц.
Стоимость энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе напрямую влияет на производство, транспорт и финансирование.
Южная Корея, Тайвань и Сингапур покрывают 15-35% потребностей в газе за счет поставок из Катара. Сингапур производит около 90% электроэнергии с помощью природного газа.
В марте иранские ракеты ударили по катарскому комплексу «Рас-Лаффан», на долю которого приходится примерно треть мировых поставок. Его ремонт займет от трех до пяти лет.
«После прекращения военных действий нормализация добычи природного газа займет больше времени, чем нефти, из-за повреждений инфраструктуры и сроков пересмотра контрактов», — говорится в отчете исследовательской компании BMI.
Гелий — основа полупроводников
Производство микросхем в значительной степени зависит от гелия — побочного продукта переработки природного газа. Материал нужен для охлаждения пластин во время травления микросхем. В промышленных масштабах у него нет жизнеспособной альтернативы, заявил директор и эксперт по ИИ в Moody’s Дэвид Пан.
Аналитик подчеркнул, что Южная Корея оказалась особенно уязвимой из-за перебоев поставок гелия. В прошлом году объем закупок сырья из Катара составил 65%.
«Заказы на графические процессоры и память с высокой пропускной способностью накопились уже на срок более года, поэтому двухмесячные перебои в поставках не ограничатся этим сроком. Ситуация усугубится и перерастет в гораздо более длительный кризис», — предупредил Пан.
На положение дел могут повлиять политики, заявил исследователь из научно-исследовательского института Epoch AI Джош Ю. По его словам, в условиях серьезного кризиса заводы по производству микросхем станут промышленными клиентами с наивысшим приоритетом в Южной Корее и на Тайване, а для других предприятий установят лимиты.
Также правительство США может вмешаться в случае серьезного дефицита.
Samsung Electronics и SK Hynix подписали долгосрочные соглашения о поставках гелия с немецкой компанией Linde и американской Air Products. Министр экономики Тайваня заявил, что остров получил гарантии о предоставлении ресурса от «крупной» страны-производителя СПГ.
Ю подчеркнул, что ИИ-чипы крайне важны для экономических и стратегических интересов США, поэтому правительство в случае необходимости способно обеспечить Тайвань необходимым СПГ.
Дата-центры
Еще одна сфера влияния войны на Ближнем Востоке — дата-центры. Они потребляют больше энергии по сравнению с производством полупроводниковых пластин, и конфликт может вызвать серьезные проблемы.
По словам Ю, нынешний рост цен на энергоносители пока не затронул действующие ЦОД, но способен повлиять на запланированные проекты.
«Увеличение общих затрат на 10-20% из-за энергетического кризиса может положить конец некоторым проектам», — подчеркнул эксперт.
Ситуация грозит региональными диспропорциями и переносом мощностей из Европы и Азии в США.
Напомним, во время прекращения огня Иран будет требовать от судоходных компаний оплаты за проход через Ормузский пролив, которую необходимо осуществлять в криптовалюте.